Polovica 90. rokov, bohom zabudnutá kazašská dedina, v ktorej sa štyria mladíci snažia nájsť miesto v živote. Zharas sa trápi pre svojho otca, ktorý si po návrate z väzenia nevie nájsť prácu. Chlapec, aby pomohol rodine, príležitostne pracuje u obchodníka s obilím. Balapan nádherne spieva, ale spolužiaci ho provokujú, aby radšej využíval svoje päste než hlas. Zhaba prehľadáva okolité ruiny a zbiera rôzne kovy, ktoré potom predáva. Zoznámi sa s troma zanedbanými chlapcami, ktorí žijú v opustenom tuneli. Aslan sa pripravuje na štúdium medicíny, keď sa však dozvie, že jeho priateľka musí podstúpiť interrupčný zákrok, úplne sa zmení. Laureát Modrého anjela z 21. Art Film Festu 2013 zobrazuje aj vo svojom druhom filme rozpoloženie tínedžerov vyrastajúcich v čase komplikovaných zmien. Snímka predstavuje druhú časť vizuálne pôsobivej trilógie o mladých ľuďoch a ich komplexných vzťahoch vo svete bez morálnych noriem.