Poručík Hermes Papauran, jeden z najlepších filipínskych vyšetrovateľov, sa ocitol na náročnej morálnej križovatke. Ako príslušník policajných síl je priamym svedkom vražednej protidrogovej kampane, ktorú jeho inštitúcia oddane realizuje. Zverstvá ho fyzicky aj duševne rozkladajú a spôsobujú mu ťažkú kožnú chorobu vyplývajúcu z úzkosti a pocitu viny. Kým sa snaží vyliečiť, prenasleduje ho temná minulosť, ktorá sa napokon vráti, aby sa s ním vyrovnala.

Režisér Lav Diaz nakrútil snímku na 16 mm filmový materiál, čím dodal príbehu drsný čiernobiely kolorit a zároveň znepokojivú poetickú krásu.

Film bol uvedený mimo súťaž na 79. MFF Benátky 2022.