Na počiatku roka 1800 stojí neďaleko Benátok Ústav sv. Ignáca, čosi ako sirotinec, konzervatórium a kláštor v jednom. Už roky je domovom Teresy, mladej ženy s vizionárskym talentom, ktorý jej umožňuje načúvať svetu okolo seba a pretvárať ho, oživovať novou, súčasnou nadčasovou hudbou. Očarenie, ktoré zažíva, sa však naruší vždy, keď do jej snenia zasiahne realita a vráti ju späť k povinnostiam tichej a osamelo žijúcej slúžky, ktorú v kláštore všetci volajú Nemá. Všetko sa zmení, keď urobí výnimočný objav, a to práve vo chvíli, keď v kláštore vládne zmätok kvôli blížiacemu sa koncertu na počesť pápeža Pia VII., ktorý má prísť na návštevu.