40. roky. Vojnový Slovenský štát si buduje identitu na nenávisti k menšinám. Po vyhnaní Čechov odchádzajú prvé židovské transporty. Silnejúci nacionalizmus postihne aj maďarskú vdovu Mariku, ktorá prichádza o prácu v arizovanom krajčírskom salóne v centre Bratislavy. Do jej obce prichádzajú gardisti s jasnou misiou: „Zasiať krv slovenskú do tohto nenašského kúta slovenských hraníc!“ Pre svoj pôvod, ako aj to, že ukrýva židovského chlapca, sa snaží držať v ústraní. Napriek tomu sa ocitne v centre pozornosti dvoch mužov, kapitána slovenskej Hlinkovej gardy a nemeckého nacistického dôstojníka.

Za svoj výkon vo filme bol Milan Ondrík nominovaný na Českého leva za mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe a film získal z dvanástich nominácií sedem národných filmových cien – za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Alexandra Borbély), najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Éva Bandor), najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Milan Ondrík), najlepšiu scénografiu (Miriam Struhárová, Tomáš Svoboda), najlepšie umelecké masky (Andrea Štrbová, Ivo Strangmüller, Tomáš Richter, Viktor Nagy).

Projekcie sa zúčastní Martin Štrba (kamera) a Katarína Štrbová Beliková (kostýmová výtvarníčka).