Obdobie tzv. studenej vojny je kulisou vášnivého milostného príbehu medzi speváčkou a tanečníčkou Zulou a klaviristom Wiktorom. Dvaja ľudia odlišného postavenia a temperamentu, ktorí sa k sebe vôbec nehodia, ale napriek tomu sú si osudovo predurčení. Príbeh, odohrávajúci sa v 50. a 60. rokoch v Poľsku, Berlíne, Juhoslávii a Paríži, zobrazuje beznádejnú odyseu lásky v beznádejných časoch. Zobrazenie Poľska tých čias evokuje smutný a dôverne známy obraz najmä pre ľudí okolitých krajín východnej Európy. Každý z protagonistov sa snaží prežiť, ako sa dá, neštíti sa využiť všetko, čo sa mu ponúka. Aj zrada či úplatná protislužba za vlastný kariérny postup sú akceptovanými obyčajmi onej doby. Ale je to najmä film o hudbe, o Wiktorovi, Zule a o túžbe nájsť domov v permanentne nestálom svete. Film získal na 71. MFF v Cannes ocenenie za najlepšiu réžiu.