Keď vietor odfúkne kúzelníkovi jeho čarovný cylinder, krajinu zahalia klobúky rôznych farieb, tvarov a materiálov. Nečakanou stratou kúzelník prichádza aj o prácu a pridáva sa k cirkusu, zatiaľ čo cylinder pristáva v kvetinárstve. Ani tam však neprestáva kúzliť nové klobúky, k sebe a ku kvetinárke onedlho priláka svojho pôvodného majiteľa.