Prvá polovica 70. rokov, USA. Ron Stallworth, afroamerický policajt z Colorada, sa spolu so svojím kolegom úspešne infiltruje do miestnej organizácie Ku Klux Klanu a takmer sa stane šéfom lokálnej pobočky. Známy americký režisér rozpráva o veľmi vážnej téme rasizmu obdivuhodne ľahkým tónom, až prevládne pocit, že sledujeme komédiu. Film získal Veľkú cenu poroty na 71. festivale v Cannes.